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Quels outils d’IA un consultant Salesforce devrait-il apprendre?

Ceux qui fonctionnent dans Salesforce, sur Agentforce, avec de vraies données de projet — parce que ce sont ceux qu’un client peut réellement mettre en production. Klient PSA comprend neuf agents Agentforce, plus MCP1.

Beaucoup de consultants savent parler d’IA. Beaucoup moins peuvent s’asseoir avec une firme de services et configurer un agent qui rédige un vrai rapport d’état du projet à partir des données de cette firme. Combler cet écart, c’est la raison d’être de cette page. Découvrez les agents IA de Klient PSA.

Pourquoi le PSA vaut la peine d’être appris

L’automatisation des services professionnels gère le volet financier d’une firme de services : soumissions, affectation des ressources, feuilles de temps, facturation et marge de projet.

Un projet PSA est donc plus long et plus près des revenus qu’un projet Sales Cloud typique. Il touche aux chiffres que l’associé directeur consulte chaque lundi. Il obtient donc budget et attention. Et peu de consultants en ont réellement réalisé un : c’est là que se trouve l’occasion.

Klient PSA est le PSA natif Salesforce : objets standard, flux, rapports et autorisations, sans base de données externe ni intergiciel. Vos compétences Salesforce s’appliquent directement. Aucune deuxième plateforme à apprendre d’abord.

Qu’est-ce que vous obtenez?

Nouveau en services-conseils? Commencez ici.

Pas besoin de clients pour commencer. Il vous faut un seul projet que vous pouvez montrer à quelqu’un.

Suivez les cours gratuits. Demandez ensuite une organisation d’essai et bâtissez un seul projet de bout en bout : une grille tarifaire, un plan de ressources, une feuille de temps, une facture et un rapport d’état rédigé par PLANNY1. C’est un exemple concret que vous pouvez présenter à un client — sur la plateforme qu’il utilise déjà, avec des agents IA en plus.

Soyons francs : cinq heures de formation vous familiarisent avec le produit, sans faire de vous un expert. C’est en bâtissant le projet que vous faites la différence, et personne ne peut le faire à votre place.

Comment commencer?

1. Suivez le premier cours. Trente-cinq minutes, gratuit. Dix cours de formation en ligne Klient PSA en tout, environ cinq heures, à votre rythme.
2. Bâtissez un projet dans une organisation d’essai. Grilles tarifaires, plan de ressources, feuille de temps, facture, rapport d’état rédigé par un agent. C’est le projet que vous pourrez démontrer.
3. Apportez une vente, ou recommandez une firme. Posez votre candidature au programme de partenaires si vous voulez réaliser le travail. Soumettez une recommandation si vous préférez simplement nous mettre en contact.

Un projet Sales Cloud ou un projet de réalisation Klient PSA

À qui s’adresse Klient PSA?

Des cabinets-conseils qui implantent déjà Klient PSA

Des cabinets-conseils indépendants implantent Klient PSA pour leurs propres clients — entre autres Incloud, Growteq, TruSummit Solutions, 28 North Consulting, Englhard Consulting, Saasinct et Alto Consultants. La liste complète se trouve dans le répertoire des partenaires Klient.

Vous connaissez une firme qui a besoin d’un PSA? Recommandez-la.

Pas besoin de réaliser le travail pour en tirer un revenu. Si vous connaissez une firme de services de 50 à 1 000 personnes aux prises avec son taux d’utilisation, la conformité des feuilles de temps ou une marge de projet inconnue, passez-nous le relais. Klient mène la vente; vous êtes payé à la conclusion.

Questions fréquentes

Je n’ai pas encore de clients. Est-ce que ça vaut quand même la peine?

Oui, si vous allez jusqu’au bout. Les cours sont gratuits et l’organisation d’essai est réelle : votre seul coût, c’est votre temps. Vous repartez avec un projet Klient PSA configuré que vous pouvez démontrer — la différence entre dire que vous connaissez le PSA et le montrer.

Dois-je être partenaire Salesforce, ou client de Klient, pour apprendre Klient PSA?

Non. Les cours de formation en ligne Klient PSA sont gratuits, et tout consultant ou administrateur peut demander une organisation d’essai de 30 jours. L’adhésion au programme de partenaires Klient est une candidature distincte : vous décrivez votre cabinet, et l’équipe des partenaires fait le suivi.

Combien de temps avant de pouvoir réellement réaliser un projet Klient PSA?

Plus longtemps que les cours seuls. Environ cinq heures de formation en ligne vous familiarisent avec le modèle de données et le parcours de la soumission à la facture; c’est en bâtissant un projet de bout en bout dans une organisation d’essai que vous devenez utile sur une vraie implantation. À titre de repère, la mise en production standard chez un client prend 3 semaines.

Qu’est-ce que Klient attend d’un partenaire?

Les partenaires réalisent les implantations et touchent 10 à 15 % de l’ARR sur les licences qu’ils apportent. En retour, vous obtenez un gestionnaire de partenariat attitré, de la formation à la vente et des périodes de questions quotidiennes. Les conditions propres à chaque vente sont vues avec l’équipe des partenaires lors de votre candidature.

Combien coûte Klient PSA?

Klient PSA est offert à partir de 39 $ US par utilisateur par mois, facturé annuellement, licence de la plateforme Salesforce incluse. Les éditions sont à 39 $ US, 59 $ US (Enterprise) et 129 $ US (Ultimate). Les agents IA coûtent 1 000 $ US chacun, en paiement unique.

Klient PSA est-il vraiment natif Salesforce?

Oui. Klient PSA s’installe à partir de Salesforce AppExchange et fonctionne sur les objets, les flux, les rapports et les autorisations standard de Salesforce. Il n’y a ni base de données externe ni intergiciel : vos compétences Salesforce s’appliquent directement.

Que font les agents IA, et dois-je les apprendre?

Klient PSA comprend neuf agents Agentforce — SCOPEY1, PLANNY1, TIMEY1, STAFFY1, GUIDY1, TOUCHY1, CASEY1, DEVY1 et KNOWWY1 — plus MCP1, qui relie n’importe quel assistant IA aux données de projet en direct. Ce sont des modules facultatifs à 1 000 $ US chacun, en paiement unique : vous pouvez donc implanter Klient PSA sans eux. Les connaître, c’est ce qui vous distingue d’un consultant qui sait seulement parler d’IA.

Quelle est la différence entre le programme de partenaires et le programme de recommandation?

Les partenaires réalisent l’implantation et touchent 10 à 15 % de l’ARR sur les licences qu’ils apportent. Les personnes qui recommandent nous mettent seulement en contact. Klient mène le cycle de vente et paie à la conclusion de la vente.