Intégration bidirectionnelle Jira et Salesforce
Synchronisez les projets, les tâches, les responsables et les champs entre Klient PSA et Atlassian Jira Cloud, automatiquement, dans les deux sens, sans double saisie.
Les chefs de projet planifient la réalisation, les budgets et les ressources dans Klient PSA, dans Salesforce; les développeurs, eux, passent leurs journées dans Jira. Klient Jira Sync relie les deux mondes dans les deux sens, par l’API REST de Jira Cloud. Une seule configuration Named Credential Salesforce suffit, sans intergiciel. Les projets, les tâches, les responsables, les champs personnalisés et les commentaires Chatter restent alignés automatiquement dans les deux systèmes.
Synchroniser
Synchronisation bidirectionnelle des projets et des tâches
Importez les projets et les tickets Jira dans Klient en conservant le résumé, la description, la priorité, le type, le responsable et la hiérarchie parent-enfant, d’un seul clic sur Sync Tasks. Les modifications faites dans Klient retournent dans Jira au moyen de déclencheurs (Create Project, Create Task, Update Task), et les publications Chatter se synchronisent dans Jira sous forme de commentaires. Aucune équipe ne ressaisit un seul champ.
En savoir plus →Associer
Mappage des champs configurable et conversion des valeurs de liste de sélection
Les administrateurs associent chaque champ Jira à un champ Klient avec un sens de synchronisation (dans les deux sens ou dans un seul) et, au besoin, une portée par région ou par secteur de pratique, de façon déclarative, sans code. Les valeurs de liste de sélection se convertissent d’un système à l’autre (plusieurs-à-un et un-à-plusieurs), pour que vos statuts Klient et votre flux de travail Jira correspondent sans rien renommer d’un côté comme de l’autre.
En savoir plus →Affecter
Jumelage automatique des utilisateurs et affectations de tâche
Chaque responsable Jira est jumelé à un utilisateur Salesforce, ce qui crée une véritable affectation de tâche Klient. L’effort des développeurs s’ajoute ainsi aux mêmes rapports de taux d’utilisation, de capacité et de coûts que le reste de votre portefeuille de services. Modifiez l’affectation dans Klient, et elle est renvoyée vers Jira.
En savoir plus →Automatiser
Auto-Sync selon un horaire Salesforce
Activez Auto-Sync : le connecteur parcourt l’un après l’autre chaque projet lié selon un horaire Salesforce et récupère automatiquement les nouveaux tickets et les modifications de champs dans Jira. La planification se fait depuis l’interface, sans Apex anonyme. Tout s’exécute sous forme de traitements Salesforce natifs : aucun intergiciel, et aucune donnée ne sort du périmètre de confiance de Salesforce.
En savoir plus →Les résultats concrets que vous pouvez attendre d’une plateforme d’automatisation des services professionnels
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Source : SPI Research, 2024 Professional Services Maturity™ Benchmark
Fonctionnalités essentielles de la synchronisation Jira
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Questions fréquentes
La synchronisation Klient-Jira est-elle vraiment bidirectionnelle?
Oui. Les données circulent dans les deux sens : vous pouvez importer les projets et les tickets Jira dans Klient PSA, et les modifications faites dans Klient (nouveaux projets, tâches, responsables, mises à jour de champs) sont renvoyées vers Jira au moyen de déclencheurs. Les administrateurs peuvent aussi régler n’importe quel champ pour qu’il se synchronise dans un seul sens.
Klient Jira Sync fonctionne-t-il avec Jira Server ou Jira Data Center?
Non. Klient Jira Sync prend en charge Jira Cloud seulement, au moyen de l’API REST v3 de Jira Cloud.
Puis-je synchroniser mes propres champs personnalisés Jira avec des champs Klient?
Oui. Le mappage des champs est configurable par l’administrateur : associez n’importe quel champ Jira (y compris les champs personnalisés) à un champ Klient, choisissez le sens de synchronisation et convertissez les valeurs de liste de sélection entre les deux systèmes, sans code.
Comment les utilisateurs Klient sont-ils jumelés aux utilisateurs Jira pour synchroniser les responsables?
Les utilisateurs Jira sont jumelés par leur nom aux utilisateurs Salesforce de l’enregistrement de ressource de projet, et l’identifiant de compte Jira trouvé est conservé pour être réutilisé. Les responsables qui arrivent de Jira créent automatiquement des affectations de tâche Klient, donc le travail des développeurs est compté dans le taux d’utilisation et la capacité.
Puis-je planifier Auto-Sync sans exécuter d’Apex anonyme?
Oui. Auto-Sync se planifie depuis l’interface et s’exécute comme un traitement planifié Salesforce standard, qui parcourt chaque projet lié pour récupérer automatiquement les nouveaux tickets et les modifications de champs.
Klient Jira Sync nécessite-t-il un intergiciel?
Non. Klient Jira Sync est un package géré Salesforce. Chaque appel vers Jira passe par une seule configuration Named Credential Salesforce, toute la configuration réside dans Salesforce, et aucune donnée ne sort du périmètre de confiance de Salesforce, sauf par le point de terminaison Jira que vous avez configuré.
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