C’est à vous qu’on demande « est-ce que ça va briser quelque chose? » — et c’est vous qui en portez la responsabilité.

La plupart des équipes de services professionnels finissent par gérer la réalisation en dehors du CRM : les projets dans un outil, les feuilles de temps dans un autre, la marge visible seulement après la clôture du trimestre. Quand quelqu’un se met enfin à chercher une solution, il trouve une solution sur AppExchange, puis il vient vous voir.

Cette page est écrite pour ce moment-là. Pas l’argumentaire de vente — l’installation.

Qu’est-ce que Klient PSA installe dans mon organisation Salesforce?

Klient PSA s’installe comme un package géré à partir de Salesforce AppExchange et fonctionne entièrement dans votre propre organisation. Il apporte ses propres objets pour les projets, les tâches, les ressources, les feuilles de temps et la facturation, sous son propre espace de noms, et l’accès est accordé par des ensembles d’autorisations, comme pour tout autre package géré.

Ce n’est pas une application connectée qui envoie vos données ailleurs. Il n’y a aucune deuxième base de données à rapprocher, ni de migration du CRM — Klient PSA lit les comptes, les contacts et les opportunités que vous avez déjà.

Comme il fonctionne dans Salesforce, vos données ne quittent jamais votre organisation, et il hérite de la conformité que vous avez déjà. Aucun nouveau fournisseur d’hébergement à évaluer.

Qu’est-ce qui change vraiment pour mes utilisateurs?

La réalisation des projets passe dans Salesforce : vos utilisateurs cessent de changer d’outil pour répondre aux questions de base. Un projet vit à côté de l’opportunité qui l’a créé, le temps est saisi dans la même organisation que celle où le travail est suivi, et les rapports viennent de Salesforce plutôt que de chiffriers exportés.

Que demandera mon vice-président avant d’approuver?

Les trois questions qui tranchent sont presque toujours le coût, les perturbations et la survie de la solution si vous partez. Voici la réponse honnête à chacune, pour ne pas improviser en réunion.

Combien de temps faut-il pour la mise en production?

Klient PSA est conçu pour être en production en trois semaines, parce qu’il n’y a aucune plateforme à mettre en place et aucune donnée à migrer — il s’agit de configurer, pas d’implanter. Ce délai suppose que vous utilisez déjà Salesforce et que vous pouvez consacrer quelques heures par semaine aux décisions sur vos propres processus.

Comment l’essayer sans toucher à la production?

Commencez l’essai de 30 jours : nous créons pour vous une organisation Klient PSA distincte pour vos essais. Rien n’est installé dans votre organisation de production. Chargez un vrai projet, saisissez du temps, lancez les rapports que votre équipe demanderait vraiment, et voyez si ça tient la route avant que quiconque parle de licences.

1. Commencez l’essai — nous fournissons une nouvelle organisation avec Klient PSA installé, agents IA compris.
2. Reconstruisez un vrai projet — un mandat en cours dont vous connaissez déjà la forme.
3. Saisissez une semaine de temps sur ce projet et approuvez-la, comme le ferait votre équipe.
4. Lancez le rapport que votre vice-président demande chaque mois, et voyez combien de temps ça prend.

Commencer l’essai de 30 jours →

À qui s’adresse Klient PSA?

Klient PSA est conçu pour les firmes de services professionnels de 50 à 1 000 personnes qui utilisent déjà Salesforce — cabinets-conseils, fournisseurs de services TI, intégrateurs de systèmes et éditeurs de logiciels qui ont des équipes de réalisation. Il n’est pas conçu pour les travailleurs autonomes ni pour les équipes de cinq personnes : les problèmes d’affectation des ressources, d’approbation et de marge qu’il règle n’apparaissent qu’à une certaine taille.

Si votre firme est dans cette fourchette et que Salesforce est déjà votre système de référence, Klient PSA est le PSA natif Salesforce qui garde Salesforce au centre.