Témoignage client
Le plan stratégique de Saasinct pour croître à grande échelle
Comment une firme-conseil partenaire de Salesforce appartenant à une femme a bâti les bases de sa croissance.
Saasinct, une firme-conseil partenaire de Salesforce appartenant à une femme et établie sur la côte Est américaine, aide les entreprises de services financiers et les organismes sans but lucratif à exceller sur le plan technologique. Fondée avec une vision de croissance, Saasinct allie une expertise sectorielle approfondie à une passion pour la formation de ses clients afin d’aider les organisations à s’y retrouver dans des environnements technologiques complexes. Elle a déjà réalisé plus de 200 projets depuis sa fondation en 2016.
Le défi
Dès sa fondation, Saasinct visait la croissance et l’évolutivité. Mais à mesure que l’entreprise grandissait, il est devenu clair que ses outils — Wrike pour la gestion de projet, une solution Salesforce sur mesure pour le suivi du temps et QuickBooks Online pour la facturation — ne pouvaient pas suivre la complexité et l’ampleur croissantes de ses projets.
« Avec nos systèmes disparates, c’était difficile de garder la visibilité et le contrôle pendant notre croissance. Nous savions qu’il nous fallait une approche plus unifiée pour gérer efficacement nos opérations en expansion. »
La solution
La décision d’implanter Klient PSA a été un tournant pour Saasinct. La firme l’a choisi pour ses fonctionnalités pensées pour les firmes-conseils partenaires et parce qu’il fonctionne directement dans Salesforce, avec la promesse de simplifier les opérations et de renforcer la gestion de projet.
« Je suivais Klient PSA depuis un moment; il se démarquait parce qu’il fonctionnait directement dans notre environnement Salesforce. Avoir une solution de bout en bout, c’était la clé pour réduire les tâches répétitives et nous libérer pour apporter plus de valeur à nos clients. »
Implanter Klient PSA : une approche par phases
L’implantation de Klient PSA a marqué une transformation importante de la stratégie opérationnelle de Saasinct. Le processus a consisté à adapter Klient PSA à ses flux de travail uniques, à le relier aux tableaux de bord Salesforce existants et à rendre tous les indicateurs de performance clés accessibles en temps réel.
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Comprendre votre créneau et les besoins de vos clients
Comprenez à fond votre créneau, votre proposition de valeur unique et les besoins précis de vos clients avant l’implantation technologique, pour que les solutions soient parfaitement adaptées.
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Établir et prioriser les indicateurs clés
Déterminez les indicateurs de performance clés qui guident les décisions d’affaires et priorisez-les selon leur effet sur la santé opérationnelle et financière.
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Personnaliser et utiliser les tableaux de bord
Créez des tableaux de bord personnalisés dans votre CRM, comme Salesforce, pour suivre et analyser la santé opérationnelle en temps réel et en tirer des constats concrets.
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Implanter le PSA par phases
Implantez le PSA par phases, en adaptant chaque composante avant de passer à la suivante : grilles tarifaires et approbation des feuilles de temps pour garder le contrôle des coûts de main-d'œuvre; affectation des ressources et des projets pour avoir les bonnes personnes sur les bons projets au bon moment; et processus de facturation et approbations pour réduire les erreurs et régulariser les flux de trésorerie.
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Intégrer des méthodologies de gestion de projet
Intégrez des méthodologies comme Agile aux pratiques exemplaires de votre créneau une fois les bases du PSA en place.
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Développer un portail client
Planifiez le développement d’un portail client qui permettra à vos clients de consulter l’information sur leurs projets, de suivre l’avancement et d’échanger directement avec l’équipe.
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Apprendre et itérer
Tirez des leçons de chaque phase d’implantation et de vos échanges avec les clients, et servez-vous de leur rétroaction pour améliorer vos processus et votre utilisation du PSA.
« Nous avons bâti une série de tableaux de bord pour la comptabilité, la gestion des ventes et la prestation de services, ce qui nous a permis de mieux gérer nos projets et de prendre rapidement des décisions éclairées. »
Le résultat
L’adoption de Klient PSA a transformé les opérations de Saasinct :
Une efficacité opérationnelle accrue
La plateforme unifiée a considérablement réduit le temps consacré à l’administration. « Ce qui nous prenait des heures prend maintenant quelques minutes. La fin de mois nous prenait une journée complète; aujourd’hui, ça prend moins de deux heures, parce que nous gérons les tâches courantes chaque semaine : calculer l’utilisation, mesurer la performance, envoyer les factures aux fournisseurs, créer les nouveaux plans de projet, approuver les feuilles de temps et envoyer aux clients les mises à jour de budget. »
Une croissance maîtrisée
Saasinct pouvait maintenant prendre en charge des projets plus gros et plus complexes sans sacrifier la qualité du service. L’évolutivité du système a été essentielle à mesure que la firme élargissait sa clientèle.
Des décisions plus rapides, fondées sur les données
Avec des données complètes à portée de main, l’équipe de Saasinct pouvait prendre rapidement des décisions stratégiques et mieux répondre aux besoins des clients et à l’évolution du marché.
« La visibilité et le contrôle qu’il offre ont transformé notre façon de gérer les projets et les ressources. Je recommande vivement Klient à toute firme qui veut améliorer sa gestion de projet et faire croître ses opérations. »
