📊 Breffage avant la réunion — statut du projet, tâches ouvertes et dernier point de contact rassemblés automatiquement

Avant le début de la réunion, TOUCHY1 lit le projet de mise en route dans Klient PSA. Il rassemble le statut des tâches, les éléments en retard et les notes du dernier point de contact. L’hôte reçoit une seule fiche de breffage : ce qui est sur la bonne voie, ce qui est à risque, ce qui exige une décision pendant cet appel.

Plus besoin de fouiller dans le projet. Plus besoin d’ouvrir trois onglets avant l’appel. TOUCHY1 remet le breffage directement à l’hôte de la réunion.

📊 TOUCHY1 — Breffage avant la réunion · Mise en route d’Acme Corp
Statut du projet
PhaseSemaine 3 sur 8 — migration des données
Sur la bonne voie✅ 6 tâches sur 8 terminées
À risque⚠️ Export CSV — en attente d’une action du client depuis lundi
Dernier point de contact
12 mars · Le client s’est engagé à fournir la liste des utilisateurs d’ici vendredi. Pas encore reçue.
Décision à prendre aujourd’hui
→ Confirmer le format CSV ou demander un contact TI

📣 Rappel aux participants — chacun reçoit ses tâches personnelles et ce qu’il doit préparer

Chaque participant reçoit un rappel personnalisé avant l’appel. Pas une notification de calendrier générique — un résumé de ses tâches ouvertes, de ce à quoi il s’est engagé la dernière fois et de ce qu’il doit apporter à cet appel. Le client arrive préparé. Votre équipe aussi.

Les rappels partent 24 heures avant l’appel. TOUCHY1 lit le projet et rédige le message. Aucune configuration requise.

📣 Rappel aux participants — envoyé à James (responsable TI chez Acme)
TOUCHYBonjour James, votre appel de mise en route Klient a lieu demain à 14 h.
Vos éléments ouverts
⚠️ Format de l’export CSV — vous deviez le confirmer lundi. Toujours ouvert.
· Merci d’arriver avec une décision : téléversement manuel ou export avec l’aide des TI.
→ Ordre du jour joint · 30 min · 3 points

🎙️ Lecture de la transcription — décisions, blocages et prochaines étapes extraits automatiquement

À la fin de l’appel, TOUCHY1 reçoit la transcription de Zoom, de Teams ou de Google Meet. Il la lit et en extrait trois choses : les décisions prises, les blocages soulevés et les prochaines étapes avec leurs responsables. Les propos ambigus sont signalés pour une révision humaine plutôt que tenus pour acquis.

TOUCHY1 ne résume pas toute la réunion. Il repère ce qui a changé — ce qui a été confirmé, convenu et pris en charge.

🎙️ TOUCHY1 — Extraction de la transcription · Acme Corp, 19 mars
Décisions
✅ Téléversement manuel du CSV confirmé — les TI ne seront pas impliqués
✅ James fournit la liste des utilisateurs d’ici le vendredi 22 mars
Prochaines étapes
· James → CSV de la liste des utilisateurs · Échéance : ven. 22 mars
· Votre équipe → Demande d’accès à l’environnement UAT · Échéance : lun. 25 mars
Signalé pour révision
⚠️ « Il faudra peut-être une révision juridique » — responsable flou, non affecté. À réviser avant d’envoyer le récapitulatif.

🔄 Projet mis à jour — tâches terminées et notes reportées dans Klient PSA

TOUCHY1 reporte les résultats de l’extraction dans le projet Klient PSA. Les tâches confirmées terminées pendant l’appel sont marquées comme telles. Les nouvelles tâches créées pendant la réunion sont ajoutées avec leur responsable et leur échéance. Les notes de l’échéancier sont mises à jour pour refléter ce qui a été discuté.

Aucune mise à jour manuelle du projet après l’appel. TOUCHY1 s’en charge pendant que vous refermez votre portable.

🔄 Klient PSA — Projet mis à jour · Mise en route d’Acme Corp
Décision sur le format CSV✅ Marquée terminée
Liste des utilisateurs (James)Ajoutée — échéance : ven. 22 mars
Accès à l’environnement UATAjouté — échéance : lun. 25 mars
Note ajoutée à l’échéancier · 19 mars · 7 des 8 tâches initiales terminées · 2 nouvelles tâches créées

📩 Courriel récapitulatif — responsabilités de chacun, liens et échéances — en attente d’approbation

TOUCHY1 rédige le courriel récapitulatif destiné au client. Il énumère les décisions prises, les prochaines étapes par responsable, les échéances et tout point signalé à clarifier. Le courriel est placé dans vos brouillons — pas envoyé. Vous le lisez, le modifiez au besoin et l’approuvez. Rien n’est envoyé au client sans qu’une personne l’ait lu d’abord.

Un clic pour approuver. Deux minutes pour réviser. Le suivi qui prenait 30 minutes est fait.

📩 Brouillon du courriel récapitulatif — en attente de votre approbation
À :james@acmecorp.com, sarah@yourcompany.com
Objet :Mise en route d’Acme — récapitulatif et prochaines étapes · 19 mars
Bonjour James, voici un bref récapitulatif de l’appel d’aujourd’hui :
✅ Approche CSV confirmée — téléversement manuel, aucune intervention des TI requise.
Vos prochaines étapes
· CSV de la liste des utilisateurs — James · Échéance : ven. 22 mars
⚠️ STATUT : en attente d’approbation — non envoyé. À réviser et à approuver avant l’envoi.

👁️ Vous révisez — vous approuvez

Chaque agent IA de Klient fonctionne selon un seul principe : les humains dirigent, les agents livrent. TOUCHY1 prépare le récapitulatif — vous décidez de ce qui est envoyé. Aucun courriel ne part sans vous. Aucune donnée n’est modifiée. Chaque résultat attend votre révision avant que quoi que ce soit bouge.

L’engagement IA de Klient
🔒
Encadré par vos instructions
Chaque agent fonctionne selon les règles, les rôles et les autorisations que vous définissez dans Klient PSA. Rien en dehors de la portée que vous avez fixée.
✅
Rien ne part sans votre approbation
Les agents préparent, rédigent et font ressortir l’information. Vous révisez et approuvez. C’est toujours vous qui confirmez le résultat.
🏠
Sécurisé dans Salesforce
Conçu sur Salesforce Agentforce, la plateforme à laquelle votre organisation fait déjà confiance. Vos données ne quittent jamais votre organisation Salesforce.
Les humains dirigent. Les agents livrent.
C’est la réalisation de projets autonome, et vous restez aux commandes dès le départ.