PSA natif Salesforce · De l’opportunité au projet
Concluez la vente. Lancez le projet. Sans rien ressaisir.
L’automatisation du passage de l’opportunité au projet dans Salesforce : native à votre CRM, pas greffée par-dessus.
Quand votre PSA vit dans Salesforce, une opportunité « Fermée gagnée » devient un projet actif sur la même plateforme : le compte, le montant, les produits et la date de clôture passent directement à la réalisation. Aucune exportation, aucune ressaisie, aucun deuxième système à rapprocher. Le passage de relais, autrefois votre plus grande source de friction, se fait à un seul endroit.
Qu’est-ce que le passage de l’opportunité au projet dans Salesforce?
Le passage de l’opportunité au projet dans Salesforce, c’est le relais automatisé entre une opportunité de vente gagnée et un projet de réalisation, sur la même plateforme Salesforce. Dans Klient PSA, une plateforme d’automatisation des services professionnels (PSA) native Salesforce, la conclusion d’une opportunité crée l’enregistrement du projet, reprend les données de la vente et lance l’affectation des ressources, le suivi du temps et la facturation sans quitter Salesforce. Comme la réalisation n’est pas un système distinct, il n’y a aucune intégration à bâtir et rien à synchroniser.
Comment fonctionne le passage de relais dans Klient PSA
- L’opportunité est conclue. Votre représentant des ventes marque la vente comme « Fermée gagnée » dans Salesforce.
- Le projet est créé à partir de la vente. Le compte, le montant, les produits et leurs lignes, ainsi que les dates, sont transférés dans un projet Klient PSA, sans copier-coller.
- Les bonnes personnes sont affectées. Affectez les ressources selon leur rôle et leur disponibilité dans l’horaire des ressources : la capacité est planifiée dès le premier jour.
- Le temps et la facturation sont liés. Les consultants saisissent leur temps sur le projet, et ces heures alimentent directement la facturation, sans rapprochement de fin de mois.
- Une source unique de vérité. Les ventes, la réalisation et les finances consultent les mêmes enregistrements, du pipeline jusqu’au paiement, dans Salesforce.
Envie de simplifier encore plus? Les neuf agents IA de Klient PSA, sur Salesforce Agentforce, peuvent accélérer le passage de relais : STAFFY1 prépare une ébauche du plan d’affectation à partir des rôles du projet, et TIMEY1 prépare chaque feuille de temps à partir du calendrier et des tâches, avec un point d’approbation humaine pour chaque action. Les agents sont facultatifs; le passage de relais fonctionne sans eux. Découvrez les neuf agents.
Natif plutôt que greffé
Un PSA greffé se trouve à l’extérieur de Salesforce et synchronise l’opportunité d’un système à l’autre : il faut donc maintenir un intergiciel, gérer des synchronisations qui échouent et composer avec des données qui divergent d’un système à l’autre. Klient PSA stocke tout dans Salesforce, selon votre modèle de sécurité existant : l’opportunité et le projet forment une seule et même source de vérité. Aucun intergiciel, aucune synchronisation, aucun écart.
| Klient PSA (natif) | PSA greffé | |
|---|---|---|
| Où vivent les données | Une seule base de données Salesforce, partagée avec votre CRM | Une application distincte, synchronisée d’un système à l’autre |
| Opportunité → projet | Créé à partir de la vente, sans ressaisie | Ressaisir les données ou bâtir une synchronisation |
| Intergiciel | Aucun | Une intégration à bâtir et à maintenir |
| Synchronisations | Aucune — même plateforme | Des synchronisations planifiées qui peuvent échouer |
| Source de vérité | Une seule, dans Salesforce | Deux systèmes qui divergent |
« En tant que cabinet-conseil Salesforce qui mène plusieurs types de projets, il nous fallait un outil PSA qui vit dans Salesforce plutôt que greffé par-dessus… Klient offre exactement cela. L’un de nos plus grands gains a été le passage de relais fluide de l’opportunité au projet : les ventes se concluent et les projets démarrent sans qu’on ait à ressaisir les données dans un système distinct, ce qui était une vraie source de friction. La visibilité sur les ressources et les projets de toute notre équipe de réalisation facilite grandement l’équilibrage de la capacité, et le suivi du temps est directement lié à la facturation, ce qui élimine le rapprochement manuel que nous faisions à chaque fin de mois. Comme tout fonctionne nativement dans Salesforce, il n’y a ni intergiciel, ni synchronisation, ni écart entre les systèmes : une seule source de vérité. Pour une firme comme la nôtre, Klient convient tout simplement. »
Jason Faulconer
Vice-président, Prestation des services aux clients · Operatus (cabinet-conseil RevOps et Salesforce)
Pourquoi les équipes de services qui travaillent dans Salesforce choisissent Klient PSA
Klient PSA fait rouler toute votre firme dans Salesforce : affectation des ressources, temps, facturation et prévision des revenus) à partir de 39 $ US par utilisateur par mois, en production en environ trois semaines. Noté 4,5/5 sur G2 et 4,96/5 sur Salesforce AppExchange (plus de 80 avis). Découvrez toute la plateforme PSA native Salesforce, ou voyez comment elle convient aux cabinets-conseils.
Questions fréquentes
Qu’est-ce que le passage de l’opportunité au projet dans Salesforce?
C’est le relais automatisé entre une opportunité « Fermée gagnée » et un projet de réalisation, sur la même plateforme Salesforce. Dans Klient PSA, le projet est créé à partir de l’opportunité (compte, montant, produits et dates compris), donc la réalisation démarre sans ressaisie de données.
Klient PSA convertit-il automatiquement les opportunités en projets?
Oui. Quand une opportunité est gagnée, Klient PSA peut créer le projet à partir de l’enregistrement de la vente et transférer ses données vers la réalisation, puis aider à y affecter des ressources et à suivre le temps, le tout dans Salesforce.
Dois-je ressaisir les données de l’opportunité dans le projet?
Non. Comme Klient PSA est natif Salesforce, l’opportunité et le projet partagent une seule base de données. Les données de la vente passent dans le projet : aucune exportation, aucun copier-coller et aucun deuxième système à rapprocher.
Est-ce natif Salesforce ou une intégration?
C’est 100 % natif. Klient PSA stocke ses enregistrements dans Salesforce et repose sur la sécurité de Salesforce : aucun intergiciel, aucune synchronisation et aucun écart entre les systèmes.
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